近年來，世界各國(guó)，特別是發(fā)達(dá)國(guó)家，都把發(fā)展精細(xì)化工產(chǎn)品作為提升和調(diào)整傳統(tǒng)化工產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的重點(diǎn)發(fā)展戰(zhàn)略之一，其化工產(chǎn)業(yè)正朝著“多元化”和“精細(xì)化”的方向發(fā)展。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展，人們對(duì)電子、汽車、機(jī)械工業(yè)、新型建筑材料、新能源和新型環(huán)保材料的需求將進(jìn)一步增加，電子信息化學(xué)品、表面工程化學(xué)品、醫(yī)藥化學(xué)品等。世界精細(xì)化學(xué)品的市場(chǎng)規(guī)模將保持高于傳統(tǒng)化學(xué)工業(yè)的水平。本期《邊肖》將和你談?wù)勥@個(gè)話題。

01、精制化學(xué)藥品

　　精細(xì)化學(xué)品是指技術(shù)密度高、附加值高、純度高，能夠增強(qiáng)或賦予一類產(chǎn)品特定功能或具有特定功能的化學(xué)品，是基礎(chǔ)化學(xué)品進(jìn)一步深加工的產(chǎn)品。

　　1986年，原化學(xué)工業(yè)部將精細(xì)化工產(chǎn)品分為11類:(1)農(nóng)藥;(2)染料;(3)涂料(包括油漆和油墨);(4)色素;(5)試劑和高純度物質(zhì);(6)信息化學(xué)品(包括敏感材料、磁性材料等能接收電磁波的化學(xué)品);(七)食品和飼料添加劑;(8)粘合劑;(9)催化劑和各種助劑;(10)化學(xué)品(原料藥)和日用化學(xué)品(化學(xué)系統(tǒng)生產(chǎn));(11)高分子中的功能高分子材料(包括功能薄膜和偏光材料等。)。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，精細(xì)化學(xué)品的開發(fā)和應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒉粩鄶U(kuò)大，新的類別將不斷增加。

　　精細(xì)化學(xué)品具有以下特征:

　　(1)、產(chǎn)品種類多，應(yīng)用領(lǐng)域廣

　　世界精細(xì)化學(xué)品有40-50大類，10多萬個(gè)品種。精細(xì)化學(xué)品應(yīng)用于日常生活的方方面面，如醫(yī)藥、染料、農(nóng)藥、涂料、日用化學(xué)品、電子材料、造紙化學(xué)品、油墨、食品添加劑、飼料添加劑、水處理等。，也廣泛應(yīng)用于航空航天、生物技術(shù)、信息技術(shù)、新材料、新能源技術(shù)、環(huán)境保護(hù)等高新技術(shù)。

　　(2)生產(chǎn)工藝復(fù)雜

　　精細(xì)化學(xué)品品種繁多，同一中間產(chǎn)品通過不同的工藝流程可以延伸出幾種甚至幾十種不同用途的衍生物。生產(chǎn)過程復(fù)雜多變，工藝復(fù)雜。各種精細(xì)化工產(chǎn)品需要經(jīng)過實(shí)驗(yàn)室開發(fā)、小試、中試和大規(guī)模生產(chǎn)，也需要根據(jù)下游客戶需求的變化及時(shí)更新或改進(jìn)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性要求很高，需要企業(yè)不斷改進(jìn)工藝，在生產(chǎn)過程中積累經(jīng)驗(yàn)。因此，精細(xì)化工企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力是精細(xì)化工產(chǎn)品在細(xì)分領(lǐng)域的衍生發(fā)展、生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)的積累和創(chuàng)新能力。

　　(3)產(chǎn)品附加值高

　　精細(xì)化工產(chǎn)品生產(chǎn)過程長(zhǎng)，需要經(jīng)過多次多單元操作，制造工藝復(fù)雜。在生產(chǎn)過程中，滿足溫和的反應(yīng)條件、安全的操作環(huán)境、特定的化學(xué)反應(yīng)等條件，實(shí)現(xiàn)化學(xué)品的易分離和高產(chǎn)品收率，需要高水平的工藝技術(shù)和反應(yīng)設(shè)備。所以精細(xì)化工產(chǎn)品的附加值普遍較高。

　　(4)復(fù)合產(chǎn)品種類繁多

　　在實(shí)際應(yīng)用中，精細(xì)化學(xué)品作為產(chǎn)品的綜合功能出現(xiàn)，因此在化學(xué)合成中需要篩選不同的化學(xué)結(jié)構(gòu)，在劑型生產(chǎn)中充分發(fā)揮精細(xì)化學(xué)品與其他配套物質(zhì)的功能配合。工業(yè)生產(chǎn)對(duì)精細(xì)化工產(chǎn)品的需求多種多樣，單一產(chǎn)品很難滿足生產(chǎn)或使用的需要。以公司所在的水處理行業(yè)為例，該領(lǐng)域使用的特殊化學(xué)品包括殺菌除藻劑、阻垢劑、緩蝕劑、絮凝劑等。并且用于每個(gè)目的的化學(xué)制劑可以由幾種化學(xué)試劑復(fù)合。

　　(5)產(chǎn)品對(duì)下游客戶的粘度比較高

　　精細(xì)化工產(chǎn)品一般用于工業(yè)生產(chǎn)過程的特定領(lǐng)域或?qū)崿F(xiàn)下游產(chǎn)品的特定功能。因此，用戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定性有很高的要求，有嚴(yán)格的供應(yīng)商選擇流程和標(biāo)準(zhǔn)。一旦進(jìn)入供應(yīng)商名單，就不容易被替代。

02、精細(xì)化工行業(yè)分類

　　精細(xì)化工是精細(xì)化工的總稱，簡(jiǎn)稱“精細(xì)化工”，具有高附加值、高投資利潤(rùn)的經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)。精細(xì)化工具有高技術(shù)強(qiáng)度、高附加值和高利潤(rùn)率，其發(fā)展依賴于科技創(chuàng)新。它是當(dāng)今世界化學(xué)工業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略重點(diǎn)，也是一個(gè)國(guó)家綜合技術(shù)水平的重要標(biāo)志和增長(zhǎng)較快的經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域之一。

　　1.根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域

　　根據(jù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)分類標(biāo)準(zhǔn)，精細(xì)化工分為農(nóng)藥制造、涂料、油墨、顏料及類似產(chǎn)品制造、特殊化工產(chǎn)品制造和日用化工產(chǎn)品制造四個(gè)子行業(yè)。

　　2.按產(chǎn)品類別劃分

　　改革開放后，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)和科技的快速發(fā)展，中國(guó)精細(xì)化工發(fā)展迅速，按產(chǎn)品類別可分為傳統(tǒng)領(lǐng)域和新興領(lǐng)域兩部分。

　　(1)精細(xì)化工的傳統(tǒng)領(lǐng)域

　　精細(xì)化工的傳統(tǒng)領(lǐng)域主要包括農(nóng)藥、化肥、涂料等領(lǐng)域。經(jīng)過長(zhǎng)期積累，我國(guó)精細(xì)化工在傳統(tǒng)領(lǐng)域基本滿足了國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，部分產(chǎn)品具有一定的******競(jìng)爭(zhēng)力。染料和農(nóng)藥產(chǎn)量已居世界第一，涂料產(chǎn)量已居世界第四。

　　(2)精細(xì)化工新興領(lǐng)域

　　新興領(lǐng)域精細(xì)化工產(chǎn)品具有特異性強(qiáng)、技術(shù)含量高的特點(diǎn)，種類主要包括食品添加劑、飼料添加劑、粘合劑、表面活性劑、造紙化學(xué)品、水處理藥劑、電子化學(xué)品等。目前，我國(guó)精細(xì)化工整體技術(shù)水平還比較低，一些新興領(lǐng)域的精細(xì)化工產(chǎn)品還需要大量進(jìn)口。整個(gè)行業(yè)處于優(yōu)化升級(jí)的發(fā)展階段，精細(xì)化工在新興領(lǐng)域還有很大的提升空間。

　　中國(guó)的精細(xì)化工有向西北轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。李晴照片

　　圖為一家化工公司從江蘇遷至寧夏

03、精細(xì)化工的特點(diǎn)

　　1.精細(xì)化工屬于制造業(yè)，與其他行業(yè)具有高度的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)

　　與精細(xì)化工密切相關(guān)的行業(yè)主要有農(nóng)業(yè)、紡織工業(yè)、建筑業(yè)、造紙工業(yè)、食品工業(yè)、日化生產(chǎn)、電子設(shè)備等。精細(xì)化工的發(fā)展與這些行業(yè)密切相關(guān)。

　　精細(xì)化工的上游主要是基礎(chǔ)化工原料制造業(yè);同時(shí)，精細(xì)化工提供的產(chǎn)品是農(nóng)業(yè)、建筑、紡織、醫(yī)藥等許多其他行業(yè)的基本原料。農(nóng)業(yè)、建筑、紡織、醫(yī)藥、電子等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展為精細(xì)化工的發(fā)展提供了機(jī)遇。同時(shí)，精細(xì)化工的發(fā)展也會(huì)帶動(dòng)上游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

　　2.精細(xì)化工具有一定的規(guī)模經(jīng)濟(jì)特征

　　國(guó)外精細(xì)化工生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模10萬噸以上。20世紀(jì)下半葉，以美國(guó)和日本為代表的全球精細(xì)化工生產(chǎn)企業(yè)，為了不斷降低生產(chǎn)成本，以規(guī)?；?*****化為特征。目前我國(guó)精細(xì)化工行業(yè)集中度較低，以小企業(yè)居多，而大中型企業(yè)尤其是大型企業(yè)的比重相對(duì)較低。

　　3.精細(xì)化工是工業(yè)污染物排放量高的行業(yè)

　　根據(jù)2012年環(huán)境統(tǒng)計(jì)年報(bào)，化工行業(yè)廢水排放量占全國(guó)工業(yè)廢水排放量的16.3%，排名第二;廢氣排放量占全國(guó)工業(yè)廢氣排放量的6%，排名第四;固體廢物排放量占全國(guó)工業(yè)固體廢物排放量的5%，居第五位;化學(xué)需氧量排放量占中國(guó)工業(yè)化學(xué)需氧量排放總量的11.7%，排名第三。

　　4.行業(yè)的周期性特征

　　精細(xì)化工面臨的下游產(chǎn)業(yè)主要有環(huán)保增塑劑、粉末涂料、絕緣材料、高溫固化劑等。較終產(chǎn)品用于各種塑料制品、建筑材料、包裝材料、家用電器、汽車機(jī)械等。，覆蓋國(guó)民經(jīng)濟(jì)的許多領(lǐng)域。行業(yè)本身并不具有明顯的周期性特征，但由于宏觀經(jīng)濟(jì)的影響，會(huì)隨著整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化而波動(dòng)。行業(yè)周期與整個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的周期基本一致。

　　5.行業(yè)的區(qū)域特征

　　從我國(guó)精細(xì)化工企業(yè)的區(qū)域分布來看，精細(xì)化工企業(yè)的區(qū)域格局明顯，其中華東地區(qū)所占比重較大，華北地區(qū)位居第二。

　　6.行業(yè)的季節(jié)性特征

　　精細(xì)化工下游應(yīng)用領(lǐng)域相當(dāng)廣泛，總體上沒有明顯的季節(jié)性特征。

04、精細(xì)化工行業(yè)壁壘

　　精細(xì)化工產(chǎn)品品種多、更新速度快、專屬性強(qiáng)、生產(chǎn)流程復(fù)雜，決定了進(jìn)入該行業(yè)的主要壁壘是技術(shù)研發(fā)壁壘、環(huán)保安全壁壘、銷售渠道壁壘和資金投入壁壘。

　　1.技術(shù)研發(fā)障礙

　　精細(xì)化工中間體高端技術(shù)人員不僅需要******的學(xué)術(shù)背景，還需要多年的研發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。精細(xì)化工中間體種類繁多，需要根據(jù)農(nóng)藥、醫(yī)藥、染料等下游行業(yè)的需求及時(shí)調(diào)整更新。這就要求企業(yè)擁有強(qiáng)大的R&D能力和儲(chǔ)備的新技術(shù)和新品種。

　　精細(xì)化工的技術(shù)研發(fā)主要集中在新產(chǎn)品品種的選擇、化學(xué)反應(yīng)工藝路線、催化劑的選擇以及溫度、壓力、時(shí)間等工藝控制。不同的研發(fā)路徑和工藝選擇，在產(chǎn)品成本、純度、質(zhì)量和后續(xù)拓展上有很大差異。因此，擁有一大批高端、成熟的******技術(shù)人員對(duì)公司的可持續(xù)發(fā)展至關(guān)重要。精細(xì)化工行業(yè)對(duì)結(jié)晶分離技術(shù)、蒸餾提純技術(shù)、色譜檢測(cè)技術(shù)、安全操作技術(shù)、污染物處理技術(shù)也有很高的要求，要求企業(yè)配備相應(yīng)的******生產(chǎn)技術(shù)工人。

　　綜上所述，精細(xì)化工企業(yè)要想進(jìn)入市場(chǎng)并長(zhǎng)期發(fā)展，******具備強(qiáng)大的產(chǎn)品研發(fā)能力和長(zhǎng)期的生產(chǎn)技術(shù)積累，這些都構(gòu)成了行業(yè)的技術(shù)壁壘。

　　2.環(huán)境保護(hù)和安全屏障

　　精細(xì)化工生產(chǎn)過程中，會(huì)產(chǎn)生廢水、廢氣、固體廢物等有害物質(zhì)。企業(yè)需要投入大量資金來處理這些有害物質(zhì)，使其生產(chǎn)符合國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。隨著國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的提高，企業(yè)******不斷加大污染物處理技術(shù)的研發(fā)、環(huán)保設(shè)施的投入和污染物的處置。

　　同時(shí)，生產(chǎn)過程中使用的部分原料和中間產(chǎn)品為易燃、易爆、有毒等危險(xiǎn)化學(xué)品，生產(chǎn)過程中的化學(xué)反應(yīng)存在泄漏、易燃、爆炸等安全隱患。如果員工違反安全操作規(guī)程，導(dǎo)致反應(yīng)路徑、溫度、濃度、壓力變化超過安全標(biāo)準(zhǔn)，或設(shè)備嚴(yán)重老化失修，可能發(fā)生爆炸、泄漏、火災(zāi)等安全事故，造成公司人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。公司需要持續(xù)投入安全生產(chǎn)處理技術(shù)和安全防護(hù)。

　　綜上所述，環(huán)境保護(hù)和安全要求的不斷加強(qiáng)，企業(yè)對(duì)環(huán)境保護(hù)和安全的投入不斷增加，構(gòu)成了精細(xì)化工行業(yè)的環(huán)境保護(hù)和安全壁壘。

　　3.銷售渠道障礙

　　精細(xì)化工中間產(chǎn)品******性強(qiáng)，需要建立具體的銷售渠道。能否與客戶保持長(zhǎng)期的業(yè)務(wù)合作，將對(duì)企業(yè)的日常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展產(chǎn)生重大影響。精細(xì)化工中間體的質(zhì)量和純度直接影響較終產(chǎn)品的性能和質(zhì)量。巴斯夫集團(tuán)、韓國(guó)科隆公司等跨國(guó)綜合化工企業(yè)對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量、可持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力都有嚴(yán)格的要求。通常是從研發(fā)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)保措施、職業(yè)健康等方面對(duì)相關(guān)中間體生產(chǎn)廠家進(jìn)行綜合調(diào)查和評(píng)價(jià)后，確定一種或幾種中間體的主要供應(yīng)商，然后定期進(jìn)行復(fù)檢、評(píng)級(jí)/審核。

　　因此，精細(xì)化工中間企業(yè)一旦被選定為供應(yīng)商，通常會(huì)與下游大客戶形成穩(wěn)定的合作關(guān)系。特定的銷售渠道和嚴(yán)格的資格要求對(duì)新進(jìn)入者的銷售渠道構(gòu)成了強(qiáng)大的障礙。

　　4.資本投資壁壘

　　隨著我國(guó)環(huán)保政策、安全生產(chǎn)政策和員工福利政策的完善，以及美國(guó)、歐洲等發(fā)達(dá)國(guó)家精細(xì)化工中間體進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)的日益嚴(yán)格，精細(xì)化工中間體行業(yè)的進(jìn)入門檻越來越高，這都要求精細(xì)化工中間體生產(chǎn)企業(yè)在環(huán)保、安全、產(chǎn)品研發(fā)和經(jīng)營(yíng)規(guī)模上做出更大的投入，導(dǎo)致初始投入不斷上升。沒有規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢(shì)的小型精細(xì)化工企業(yè)將逐步被市場(chǎng)淘汰。

　　因此，對(duì)固定資產(chǎn)和R&D投資日益增長(zhǎng)的需求構(gòu)成了進(jìn)入該行業(yè)的資本壁壘。

05、精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)鏈介紹

　　精細(xì)化工是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)，上游包括石油、礦石等原材料，下游包括農(nóng)業(yè)、紡織工業(yè)、建筑業(yè)、造紙工業(yè)、食品工業(yè)、日用化學(xué)品生產(chǎn)、電子設(shè)備等諸多行業(yè)。精細(xì)化工涉及國(guó)民經(jīng)濟(jì)的許多領(lǐng)域，具有很高的戰(zhàn)略地位。